年度通信行业投资策略PPT

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5G建设继续推进:我们认为，预计2021年，5G将初步实现全国覆盖，2022年后进一步基于5G应用发展深化覆盖密度。
科技自强、国产化替代加速:我们认为，以5G应用为牵引，针对半导体设备与材料、各类办公软件系统、工业软件、5G网络设备/终端产业链关键元器件，未来十年也是国产替代的黄金十年。
中美科技之争因素影响，机构通信行业持仓低位:对比4G建设峰值期的近4%(按SW行业分类，2020Q3末通信行业的基金持仓市值占比为1.14%、环比下降0.23pp，处于历史底部，位列各行业第21。
各细分领域,龙头企业估值相对低位。
通信行业Q3季度:光模块、IDC、物联网归母净利润相对增速居前，电信设备商扣非后盈利，核心推荐:迪普科技、中兴通讯、华工科技、亿联网络、移远通信、天孚通信、星网锐捷等!