新能源热管理赛道研究报告PPT

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电动车热管理系统ASP大幅提升至三倍左右。传统汽车热管理工作模式主要是:夏天由空调制冷，冬天由发动机余热制热，同时发动机内通过油冷器来给发动机降温。单车价值量约为2000元左右。新能源汽车热管理ASP可提升到6000元左右。
新能源汽车没有发动机余热，所以空调需要具备制热功能，有PTC和热泵两种制热模式，回路里增加了阀类和PTC等零部件,价值量提升,ASP大约4000-5000元。
需要对电池回路实现热制&制冷，增加了电池回路，新零部件有chiller，水冷板，阀类，水泵等。
同样需要对电机电控回路制热&制冷，增加了电机电控回路，新零部件有阀类，电子水泵等。
电池&电机电控回路ASP 大约2000-3000元。
可以理解为，电动车热管理需要至少三个小回路，来形成一套更复杂的系统，调节座舱环境温度，并且保障车辆各部件在适宜温度下工作。
未来市场容量高达千亿，带来新一轮成长机会。按照全球2025年新能源汽车占比20%，全球9000万辆新车，假设平均每辆车的系统在25年约6000元，新能源汽车的热管理市场规模可达1080亿，为千亿市场。再加上80%的传统汽车，热管理市场规模约1440亿，综合市场容量可达2500亿。
国内企业积极布局，目标成为热管理系统集成供应商。国内三花智控，银轮股份都积极布局，提供更多集成化的系统性产品,在变革中遇到新一轮机遇。
欧洲市场20年电动化增速超预期。2020年欧盟进入CO2考核期(对企业供给端)，欧盟各政府均大力度给予消费者购置补贴（对消费者需求端)，2020Q1欧洲地区新能源汽车销售23.2万辆，同比大福+85%。但由于2020Q2开始欧洲疫情冲击，4月德国、法国、英国新能源汽车同比增速同比降至+33%/-64%/-57%，短期需求受到影响。但从5月部分国家数据看，同比增速已明显恢复,疫情影响逐步减小。
特斯拉超预期，催化新能源发展。特斯拉国产化超预期，推动全球电动化迈向新台阶。量方面:特斯拉在中国产销两旺。2020 年5月，特斯拉公告上海工厂一期 Model 3产能由此前15万辆/年(2020年初公告)提高至20万辆/年。特斯拉的确定性进一步正面带动了新能源汽车的普及，增强了消费者对于新能源汽车的购买意愿。
海外普及速度超预期，全球政府高度支持。2020年5月26日，法国总统宣布80亿欧元汽车产业援助计划，措施包括对购买电动车消费者提供 7000欧元补贴。德国 2020下半年的汽车增值税率将由19%降至16%，购买价格4万欧元以下的新能源汽车，政府补贴由此前3000欧元/辆提高至6000欧元/辆，企业补贴保持3000欧元/辆不变,建设充电桩、支持动力电池生产的项目资金增加25亿欧元等。
客户认可度提高。购买意愿明显。由于新能源汽车同时附带“更加智能化”的功能，近一年来消费者对智能化诉求逐渐加强;同时对于续航里程，充电时间相关问题的关注度逐渐下降，这也是催化新能源汽车普及速度增加的有效原因。
产业链生态已具备。上游电池&新能源产业链已经形成稳定格局，技术成熟;下游各种新势力频频发力，传统主机厂不断优化自我，产品百花齐放，客户选择性多;同时充电桩等辅助资源不断完善，进一步促进生态圈的优化，新能源汽车高速成长的拐点已经到达。
热管理作为新能源汽车最主要的一部分，也会在未来5年高速成长。有技术储备，客户资源的企业，将会在此轮竞争中拿到更多的增量市场份额。