互联网行业海外行业投资策略PPT

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2020年初的新冠疫情，成了全人类文明的大考，疫情之下的全球政经格局和行业格局都加速了变化的斜率。中国互联网企业，面对新冠疫情，开发新基建，完善新动能，持续进行场景渗透和流量延伸。西南海外研究团队重点关注腾讯系流量红利，以及互联网海权模式的对外降维输出。
海外行业选股思路:
随着互联网行业进入下半场，巨头间竞合成长和做大生态的需要，西南证券海外研究团队全新提出:关注巨头私域流量的生态开放红利，关注中国互联网企业的认知差距，关注互联网模式海外的降维输出等差异化观点。
展望2021年，我们继续关注中国互联网企业和外溢产业，在国内的高质量增长和海外的新增量扩张。随着国内疫情的不确定性下降，消费互联网领域重点关注疫情影响的习惯固化，产业互联网领域重点关注价值创造和C端融合。随着海外疫情的不确定性反复，我们继续关注“宅经济”行业在海外的行为固化，以及国内互联网模式的低维渗透。主要关注三个增长点:流量生产和精准定向分发、数据生产要素和产业化、外交地缘优势红利。
其中，确定性最高的依然是腾讯系板块，从宅经济到消费内循环，从C2B到产业基础设施。在流量开放、产业融合和模式输出的过程中，腾讯系企业有望得到继续获得外溢红利。