高级客户跟进管理系统表

使用说明,1、【参数】表录入客户等级,用于客户信息表下拉选择,2、【客户信息表】录入客户相关资料信息,点击客户跟进按钮,通过窗体录入跟进详情,若客户表单不存在,会自动生成,3、【跟进日报】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成跟进日报,4、【跟进日报】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成跟进日报,5、【跟进月报】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成跟进月报,6、【备忘提醒】录入日期，备注事项,客户跟进窗体日历牌自动标记备忘事项,7、【备忘周历】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成备忘周历,8、【备忘月历】客户信息表,点击客户跟进,通过窗体生成备忘月历,本模板,通过客户跟进窗体,集成客户跟进,备忘提醒,以及跟进,备忘报表,简单方便,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,,跟进月报,[日 期]2019-03-01~2019-03-31,序号跟进日期跟进客户跟进方式客户经理跟进情况备注,1.043554.0微信客户询问产品情况,2.043555.0电话了解A产品具体功效,3.043555.0面谈客户交定金,工作总结:,下周工作计划:,备注:,跟进周报,[日 期]2019-04-06~2019-04-12,序号跟进日期跟进客户跟进方式客户经理跟进情况备注,1.043561.0客户1面谈张三签订合同,工作总结:,下周工作计划:,备注:,跟进日报,[日 期]2019年03月31日(周日),序号跟进客户跟进方式客户经理跟进情况备注,1.0客户1电话张三了解A产品具体功效,2.0客户1面谈张三客户交定金,工作总结:,下周工作计划:,备注:,7月2019年,30日(周日),1日(周一),2日(周二),3日(周三),4日(周四),5日(周五),6日(周六),4月2019年,1,2,3,4,5,6,10：30新品发布会,14：30园区领导参观,7,8,9,10,11,12,13,14,15,9:30调度会,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,,客户等级A联系人王强,主营业务手机联系电话1.0,单位地址北京邮箱11@qq.com,单位电话12.0传真1.0,信用代码123456.0QQ111.0,开户银行工行微信111.0,账号123.0,跟进明细,跟进日期跟进客户跟进方式客户经理跟进情况备注,43554.0微信张三客户询问产品情况,43555.0电话张三了解A产品具体功效,凌寒原创,客户总览,客户名称客户等级主营业务联系人电话邮箱传真QQ微信单位地址单位电话信用代码开户银行账号,客户1A手机王强1.011@qq.com1.0111.0111.0北京12.0123456.0工行123.0,客户2B电脑李丽2.022@qq.com2.0222.0222.0上海34.0123456.0建行456.0,参数设置,客户等级,A,B,C,D,客户,跟进日期跟进客户跟进方式客户经理跟进情况备注,备忘,日期备忘事项备注,43561.010：30新品发布会,43561.014：30园区领导参观,43570.09:30调度会,客户,跟进日期跟进客户跟进方式客户经理跟进情况备注,43554.0微信客户询问产品情况,43555.0电话了解A产品具体功效,43555.0面谈客户交定金,43561.0面谈签订合同